กองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG

ThaiESG Tax Portfolio: 3 กองทุน สำหรับนักลงทุน 3 สไตล์

 

1.สายเซฟ: สำหรับนักลงทุนที่ต้องการ ความมั่นคงสูง และ ความเสี่ยงต่ำ

กองทุน KKP GB THAI ESG

• ลงทุนแบบเชิงรุก (Active Management) ในตราสารหนี้ภาครัฐ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะยาวราว 85% ของพอร์ตการลงทุน และลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นอีก 15% ของพอร์ต และมีเป้าหมายอายุเฉลี่ยของตราสารในพอร์ตอยู่ที่ราว 8-10 ปี
• ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน ได้แก่ ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond)
• บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความสามารถ และประสบการณ์สูง โดยทีมงานมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเฉลี่ยมากกว่า 10 ปี
• กองทุนมีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกองทุนตราสารหนี้ ThaiESG โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพียง 0.19% ต่อปี มีอัตราค่าใช้จ่ายรวมเพียง 0.24% ต่อปี
• กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 13.5% ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ณ 31 ส.ค. 2025)

 

2.สายลุย: หากคุณเป็นนักลงทุนที่ รับความเสี่ยงได้มากขึ้น และ ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น

กองทุน K-TNZ-ThaiESG

• ลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Management) ในหุ้นไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 ในบริษัทที่มีเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างชัดเจน (Net Zero) โดยมุ่งหวังให้ผลตอบแทนของกองทุนเคลื่อนไหวสอดคล้องกับดัชนี SET100
• ทำงานร่วมกับ Lombard Odier และนำปัจจัย Implied Temperature Rise (ITR) มาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์หุ้นรายตัว เพื่อประเมินว่าบริษัทที่จะเข้าลงทุนมีส่วนทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำ
• สร้างพอร์ตจากโมเดล Implied Temperature Rise (ITR) โดยจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน “Ice Cubes” หรือกลุ่มบริษัทที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง แต่มีแผนลดการปล่อยก๊าซลงอย่างชัดเจน เนื่องจาก Lombard Odier เชื่อว่าบริษัทกลุ่มนี้จะมีแนวโน้มช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า และช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ได้เร็วขึ้น
• กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ -3.8% ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด SET TRI ที่มีผลตอบแทน -5.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน (ณ 31 ส.ค. 2025)

 

3.สายสมดุล: สำหรับนักลงทุนที่ต้องการ กระจายความเสี่ยง และสร้างสมดุล ระหว่างผลตอบแทนและความมั่นคง

กองทุน SCBTM(ThaiESGA)

• ลงทุนแบบผสมในหุ้นและตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เน้นการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัดส่วนระหว่างหุ้น และตราสารหนี้ได้อย่างอิสระตามสภาวะตลาด
• มีทีมนักวิเคราะห์เพื่อประเมินข้อมูลเชิงลึกรายบริษัท ผนวกกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบ Machine Learning เพื่อคัดเลือกลงทุนหุ้นที่มีคุณภาพดี ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง และมีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน
• ในส่วนตราสารหนี้ มีทีมนักวิเคราะห์ด้านเครดิต เพื่อประเมินงบการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร  โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืนที่คุณภาพดี และมีมูลค่าเหมาะสม
• กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 0.3% ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ณ 31 ส.ค. 2025)

Source: Morningstar as of 31 Aug 2025

 

 

รวมรายชื่อกองทุนลดหย่อนภาษี ThaiESG กลุ่ม Fixed Income

บลจ.	กองทุน Fixed Income
BBL Asset Management Co., Ltd.	B-SI-THAIESG
Kasikorn Asset Management Co. Ltd	K-ESGSI-ThaiESG
Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.	KKP GB THAI ESG
Krungthai Asset Management PLC	KTESGSI-ThaiESG
Krungsri Asset Management Co., Ltd.	KFGBTHAIESG-A
Land and Houses Fund Management Co.,LTD	LHSITHAIESG
MFC Asset Management PLC	MSOV-ThaiESG
SCB Asset Management Co., Ltd.	SCBTB(ThaiESGA)
UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd	UTSB-THAIESG

 

 

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บล.อินโนเวสท์เอกซ์