มุมมองการลงทุน Guru
เพื่อให้พอร์ตการลงทุน The Satellite ซึ่งเป็นพอร์ตที่จับจังหวะโอกาสการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา หรือที่เรียกว่า Market Timing ด้วยสภาวะตลาดปัจจุบัน ทางทีม InnovestX Investment Products and Strategy จึงจะทำการปรับพอร์ตการลงทุน ดังนี้
หุ้นสหรัฐฯ: สลับการลงทุนจากกองทุนหุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ สู่กองทุน S&P500 Equal Weight (KKP EWUS500-UH)
- Rationale: แม้ตลาดสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง แต่ Valuation ของหุ้นขนาดใหญ่เริ่มตึงตัวเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น เรามองว่าตลาดกำลังเข้าสู่ภาวะที่การเติบโตจะเริ่มกระจายตัว (Broadening) ไปยังบริษัทคุณภาพดีอื่นๆ ในตลาด การใช้กลยุทธ์ Equal Weight จะช่วยให้เราไม่พลาดโอกาสจากหุ้นที่ราคายังสมเหตุสมผลกว่า
- รายละเอียดกองทุน: KKP EWUS500-UH ลงทุนในกองทุน Passive อ้างอิงดัชนี S&P 500® Equal Weight Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ลงทุนในหุ้นชั้นนำ 500 ตัวของสหรัฐฯ โดยกระจายน้ำหนักการลงทุนให้เท่ากันทุกบริษัท
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี: เพิ่มกองทุนหุ้นเทคฯ โลก (K-GTECH) และเพิ่มน้ำหนักในกองทุนหุ้นเทคฯ จีน (TCHTECH-A)
Global Tech
- Rationale: เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเทรนด์ AI ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยหนุนบริษัทเทคโนโลยีที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกได้รับประโยชน์โดยตรงจากการลงทุนที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- รายละเอียดกองทุน: K-GTECH กองทุนหุ้นเทคโนโลยี ซึ่งกระจายลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีมูลค่าน่าสนใจทั่วโลก
China Tech
- Rationale: เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคฯ จีนเพื่อรับแรงหนุนจากนโยบายภาครัฐจีนที่หันมาสนับสนุนกลุ่ม New Economy อย่างจริงจัง ทั้ง AI, Semiconductors และพลังงานสะอาด
- รายละเอียดกองทุน: TCHTECH-A กองทุนหุ้นเทคโนโลยีจีนลงทุนแบบ Passive อ้างอิงดัชนี FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index
Macro Plays: เพิ่มกองทุนหุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (K-SEMQ)
- Rationale: เพิ่มน้ำหนักการลงทุน เนื่องจากแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง จะเป็นปัจจัยหนุนให้กระแสเงินทุน (Fund Flow) ไหลกลับเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ที่เศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดี
- รายละเอียดกองทุน: K-SEMQ กองทุนหุ้นกลุ่ม Emerging Markets ซึ่งกระจายลงทุนในบริษัทคุณภาพดี และมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งในภูมิภาคกลุ่มตลาดเกิดใหม่
รายละเอียดการปรับพอร์ต
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน พอร์ตโฟลิโอจะเข้าสู่ช่วงเตรียมความพร้อม (Preparation Period) ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งท่านจะไม่สามารถเพิ่มหรือถอนเงินลงทุนได้ และจะเริ่มต้นกระบวนการปรับพอร์ตลงทุน (Rebalance Period) ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 และใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์จนกว่าการปรับพอร์ตจะเสร็จสิ้น โดยในช่วงดังกล่าวท่านจะไม่สามารถถอนเงินลงทุนออกได้
หมายเหตุ: สำหรับกองทุนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใน Model ใหม่ ทั้งนี้ อาจมีการซื้อขายเกิดขึ้นได้ หากน้ำหนักการลงทุนปัจจุบันในกองดังกล่าวไม่เท่ากับน้ำหนักการลงทุนตาม Model อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมา โดยจะปรับให้สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตของท่านเป็นไปตาม Model
คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บล.อินโนเวสท์ เอกซ์
