แจ้งปรับพอร์ตการลงทุน United Investor เพิ่มสภาพคล่องและปิดสถานะสินทรัพย์ทางเลือก รับมือตลาดปรับฐาน
มุมมองการลงทุน Guru
ตลาดหุ้นโลกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นมิถุนายนส่งสัญญาณสองทิศทาง ด้านหนึ่ง คือความตึงเครียดในช่องแคบ Hormuz ที่ผ่อนคลายลงและผลประกอบการ Q1 ที่แข็งแกร่ง แต่อีกด้านหนึ่ง ตลาดถูกแรงขายกดดันอย่างรวดเร็วหลังตัวเลข Non-Farm Payrolls ออกมาดีเกินคาดทำให้ความหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed หมดลง บอนด์ยีลด์ดีดตัวขึ้น ดอลลาร์แข็งค่า และหุ้นโลกปรับฐาน
การปรับตัวลงรอบนี้เป็นบททดสอบว่าตลาดจะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีหรือดอกเบี้ยมากกว่ากัน อีกหนึ่งประเด็นที่จะสร้างความผันผวนคือกระแส IPO ของ SpaceX ทำให้สภาพคล่องในระบบมีแนวโน้มลดลง
เราปรับน้ำหนักการลงทุนกลยุทธ์ Optimization ขึ้นเป็น 40% เพื่อรองรับความเสี่ยงในเดือนนี้ และลดสัดส่วนกลยุทธ์ Thematic ลงเหลือ 10% เน้นไปที่กลุ่มการลงทุนนอก Tech อย่าง Healthcare เพื่อลดความผันผวน
รายละเอียดการปรับพอร์ต
-
ปรับเพิ่มน้ำหนักกลยุทธ์ เพิ่มสภาพคล่อง เป็น 40% เพื่อรองรับความเสี่ยงและปัญหาสภาพคล่อง
-
ปรับลดสัดส่วนกลยุทธ์ Thematic ลงเหลือเพียง 10% เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวม โดยมีการปิดสถานะในหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน ทองคำ และสินค้าโภคภัณฑ์
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน พอร์ตโฟลิโอจะเข้าสู่ช่วงเตรียมความพร้อม (Preparation Period) ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2569 ซึ่งท่านจะไม่สามารถเพิ่มหรือถอนเงินลงทุนได้ และจะเริ่มต้นกระบวนการปรับพอร์ตลงทุน (Rebalance Period) ในวันที่ 17 มิถุนายน 2569 และใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์จนกว่าการปรับพอร์ตจะเสร็จสิ้น โดยในช่วงดังกล่าวท่านจะไม่สามารถถอนเงินลงทุนออกได้
หมายเหตุ: สำหรับกองทุนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใน Model ใหม่ ทั้งนี้ อาจมีการซื้อขายเกิดขึ้นได้ หากน้ำหนักการลงทุนปัจจุบันในกองดังกล่าวไม่เท่ากับน้ำหนักการลงทุนตาม Model อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมา โดยจะปรับให้สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตของท่านเป็นไปตาม Model
คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสท์ เอกซ์
