1.ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ย่อตัวประคองฐาน นักลงทุนระมัดระวังก่อนประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และการรายงานงบกลุ่มธนาคารใหญ่
2.ทำเนียบขาวอ่วมโดนถล่มปมสอบสวนพาวเวลล์ อดีตประธานเฟดประสานเสียงเตือน การแทรกแซงอิสระเฟดอาจทำศก. พังพินาศ
3.จับตาเงินเฟ้อ CPI คืนนี้ ตลาดลุ้นตัวเลขเดือนธันวาคมจ่อขยับขึ้น หากเงินเฟ้อหนืดอาจบีบเฟดคงดอกเบี้ยยาวนานกว่าคาด
4.JPMorgan เปิดฉากฤดูกาลประกาศงบ ยักษ์ใหญ่ธนาคารเตรียมรายงานผลกำไรคืนนี้ ลุ้นชี้ชะตาทิศทางตลาดหุ้นช่วงต้นปี
5.ราคาน้ำมันดีดตัวรับศึกอิหร่าน เหตุประท้วงระอุในชาติผู้ผลิตน้ำมันหลัก ปลุกความกังวลอุปทานขาดแคลนดันราคาพุ่ง
6.SET Index ซึมต่อเนื่องหลุดแนวรับ แรงขายกลุ่มการแพทย์และค้าปลีกกดดันดัชนี สะท้อนกำลังซื้อในประเทศที่ยังอ่อนแอ
🌙 เรื่องต้องรู้ก่อนเทรดคืนนี้ 13 มกราคม 2569
1. ตลาดหุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อยในช่วงก่อนเปิดตลาดคืนนี้ โดยดัชนี Nasdaq 100 นำดิ่งลง 0.2% ขณะที่นักลงทุนเลือกที่จะ "รอดูสถานการณ์" ก่อนเข้าสู่ช่วงประกาศตัวเลขเศรษฐกิจและงบการเงินสำคัญ แม้เมื่อวานตลาดจะรีบาวด์กลับมาปิดบวกได้ แต่ความกังวลเรื่องการสอบสวนนายเจอโรม พาวเวลล์ และนโยบายควบคุมดอกเบี้ยบัตรเครดิตของทรัมป์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันเชิงจิตวิทยา อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าแรงซื้อจากกลุ่มเทคโนโลยีและสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงช่วยพยุงตลาดไว้ได้ท่ามกลางความหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่
2. ประเด็นการสอบสวนทางอาญาต่อนายพาวเวลล์กลายเป็นชนวนความขัดแย้งระดับประเทศ เมื่ออดีตประธานเฟดทั้ง Janet Yellen, Ben Bernanke และ Alan Greenspan ออกแถลงการณ์ร่วมประณามการกระทำของรัฐบาลทรัมป์ว่าเป็นการทำลายความเป็นอิสระของธนาคารกลาง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเสถียรภาพเงินเฟ้อและระบบเศรษฐกิจในระยะยาว ขณะที่สส. พรรครีพับลิกันบางส่วนเริ่มตีตัวออกห่างและวิจารณ์ว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ การเมืองที่ข้ามเส้นเข้าสู่การดำเนินนโยบายการเงินเช่นนี้กำลังทำให้ตลาดพันธบัตรเริ่มผันผวนและส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงขึ้น
3. คืนนี้ตลาดทั่วโลกใจจดใจจ่อกับการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนธันวาคม โดยคาดการณ์ว่าจะขยายตัว 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ที่น่ากังวลคือ "Core CPI" หรือเงินเฟ้อพื้นฐานที่อาจเร่งตัวขึ้นสู่ระดับ 2.7% นักวิเคราะห์จาก ING เตือนว่าตัวเลขอาจออกมา "ร้อนแรง" กว่าที่คิด เนื่องจากปัจจัยเรื่องระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลหลังช่วงหยุดยาว หากเงินเฟ้อแสดงอาการ "หนืด" และไม่ลดลงตามเป้า อาจทำให้เจ้าหน้าที่เฟดต้องทบทวนแผนการลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป และอาจส่งผลให้ตลาดต้องปรับคาดการณ์ดอกเบี้ยใหม่ทั้งกระดาน
4. JPMorgan Chase เตรียมเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสล่าสุดในคืนนี้ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลประกาศงบของกลุ่มสถาบันการเงินอย่างเป็นทางการ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 4.97 ดอลลาร์ ท่ามกลางภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ผลลัพธ์จาก JPMorgan รวมถึงธนาคารอื่นที่จะตามมาในสัปดาห์นี้จะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญถึงสุขภาพของภาคธุรกิจอเมริกาและกำลังซื้อของผู้บริโภค หากงบออกมาแกร่งกว่าคาดอาจเป็นแรงหนุนให้ S&P 500 เดินหน้าทำ New High ต่อได้ แต่หากออกมาน่าผิดหวัง ตลาดหุ้นอาจเผชิญแรงขายทำกำไรครั้งใหญ่1
5. ราคาน้ำมันดิบพุ่งทะยานขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดย Brent แตะระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ และ WTI ทำนิวไฮในรอบ 1 เดือน รับอานิสงส์จากสถานการณ์ความไม่สงบในอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น การประท้วงต่อต้านรัฐบาลในชาติผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของกลุ่ม OPEC สร้างความกังวลว่าอุปทานอาจหายไปจากตลาดโลกอย่างกะทันหัน แม้จะมีแรงกดดันจากแผนการเพิ่มกำลังผลิตในเวเนซุเอลาของสหรัฐฯ มาคานไว้ แต่ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ราคาน้ำมันอยู่ในทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจนในขณะนี้
6. ตลาดหุ้นไทยปิดตลาดที่ 1235.30 จุด ลดลง 6.90 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.7 หมื่นล้านบาท เผชิญแรงขายปกคลุมในกลุ่มการแพทย์ ไฟแนนซ์ และค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่การฟื้นตัวเป็นไปอย่างล่าช้าและกำลังซื้อภาคครัวเรือนที่ยังอ่อนแอ แม้จะมีแรงซื้อเก็งกำไรในหุ้นกลุ่ม ICT และท่องเที่ยวเข้ามาช่วยพยุงดัชนีไว้บ้างในช่วงเช้า แต่บรรยากาศโดยรวมยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวังเพื่อรอดูทิศทางตลาดโลกและตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่จะส่งผลต่อการไหลเข้าออกของเงินทุนต่างชาติ (Fund Flow)
-----
ที่มา: Investing.com และ InnovestX Research
แปลและเรียบเรียง: Content Team, InnovestX
ดาวน์โหลดแอป InnovestX วันนี้ เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐและตลาดทั่วโลก
📱 ดาวน์โหลดแอป: https://innovestx.onelink.me/23if/2jlpsi7b
