ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ พลิกกลับมาปิดบวกจากความหวังเรื่องสันติภาพในตะวันออกกลาง โดยประธานาธิบดีทรัมป์ แสดงความเชื่อมั่น ต่อข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านที่จะมีการเจรจาในช่วงสุดสัปดาห์นี้ หลังจากได้มีการหารือกับผู้นำอิสราเอลเพื่อขอให้ลดระดับการโจมตีในเลบานอนลง
Tesla พัฒนารถ EV รุ่นเล็กต้นทุนต่ำเพื่อขยายตลาด โดยเน้นราคาถูกแลกกับระยะทางที่สั้นลง สะท้อนความพยายามเพิ่มยอดขายท่ามกลางการแข่งขันสูงระยะสั้นยังถูกกดดันจาก EV competition และค่าใช้จ่ายลงทุน แต่ระยะยาวยังมี upside จาก Robotaxi และ Humanoid Robot
Google ยืนยันใช้ Intel Xeon ต่อเนื่องและร่วมพัฒนา IPU สะท้อนบทบาท CPU ยังสำคัญใน AI infrastructure แม้ GPU จะเป็นตัวหลักมองบวกต่อ INTC และภาพรวม AI demand ที่ยังแข็งแกร่ง หนุนกลุ่มเซมิฯที่เกี่ยวข้องกับ AI ต่อเนื่อง เช่น NVDA AMD TSM MU AVGO MRVL
CoreWeave เซ็นดีลใหญ่กับ Meta จัดหา AI cloud ถึงปี 2032 ใช้ชิป Nvidia รุ่นใหม่ สะท้อนดีมานด์ AI infrastructure ยังแข็งแกร่งและ backlog สูงมองบวกต่อ supply chain เช่น Nvidia, Bloom Energy และกลุ่ม Nebius และ Nscale จากความต้องการ GPU และพลังงานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
Airbus ส่งมอบเครื่องบิน มี.ค. 2026 รวม 60 ลำ (สะสม 1Q ที่ 114 ลำ) ลดลง 15% YoY จากปัญหาห่วงโซ่อุปทานและการผลิต แต่ได้ยอดสั่งซื้อใหม่พุ่ง 331 ลำจาก เรายังมองบวกจากดีมานด์ทั่วโลกที่ยังสูงและกำไรที่ชัดเจน แม้การผลิตสะดุดในช่วงต้นปีแต่มักจะเร่งตัวขึ้นในช่วงท้ายปีได้ตามฤดูกาล
AMZN ทุ่มงบ CAPEX $2 แสนล้านในปี 2026 รุก AI และเปิดตัวดาวเทียม Leo ท้าชิง Starlink กลางปีนี้ ขณะที่ธุรกิจชิป Custom Silicon โตแกร่งจ่อแตะ 5 หมื่นล้านเหรียญ โดยได้แรงหนุนจากลูกค้ารายใหญ่อย่าง OpenAI มองเป็นบวกต่อการเติบโตระยะยาวและช่วยลดต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ
งบ TCS 4Q25 กำไรโต 12% ดีกว่าคาดจากคุมต้นทุนและ FX แม้ธุรกิจไอทีเดิมชะลอตัว เร่งปรับโมเดลรุก Generative AI เต็มตัวพร้อมจับมือ OpenAI ปั้นดาต้าเซ็นเตอร์ยักษ์ในอินเดีย มองบวกต่อการทรานส์ฟอร์มระยะยาว แต่ระยะสั้นรายด้ายยังถูกกดดันจากงบไอทีดั้งเดิมที่ลดลง
Fast Retailing กำไรและรายได้โตแรงกว่าคาด หนุนจาก UNIQLO ต่างประเทศ โดยเฉพาะ US/ยุโรป พร้อมปรับเพิ่ม guidance สะท้อนการเติบโตนำโดย overseas มองบวกต่อ Fast Retailing จากความเป็น global brand ที่แข็งแรง คุมต้นทุนดี และได้อานิสงส์ค่าเงินเยนอ่อนค่า
Tencent ขึ้นราคาบริการ AI cloud ราว +5% ตามดีมานด์และต้นทุนที่เพิ่ม สะท้อนอุตสาหกรรมเริ่มเปลี่ยนสู่การทำกำไร แม้ margin ยังถูกกดระยะสั้นมองบวกต่อกลุ่ม Cloud/AI และ Data Center TENCENT23, ALIBABA23, GDS23 จากแนวโน้มขึ้นราคาและดีมานด์ compute ที่แข็งแกร่ง
ผู้ผลิตรถจีนเร่งเปิดตัว EV “คุ้มค่า+เทคโนโลยีสูง” แย่งตลาด โดย NIO โตแรง ขณะที่ค่ายหรูตะวันตกถูกกดดันหนักในจีนจากการแข่งขันและแบรนด์ท้องถิ่นภาพรวมยังแข่งขันรุนแรง กด margin ทำให้มองบวกต่อ upstream อย่าง CATL23, HORIZON23 มากกว่าผู้ผลิตรถยนต์
