ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ปิดบวกและทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยมีแรงหนุนจากแนวโน้มว่าจะมีการเจรจาแบบเผชิญหน้ากันในสุดสัปดาห์หน้า โดยทรัมป์ระบุว่าสงครามกับอิหร่านใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว
งบ NFLX 1Q26 โตแกร่งเกินคาด แต่หุ้นร่วง 9% หลังให้เป้า 2Q26 ต่ำเหตุตัดจำหน่ายงบเนื้อหาเพิ่มขึ้น เรามองการปรับฐานเป็นเพียงการปรับความคาดหวังของตลาด และมองว่าหุ้นจะไม่กลับเป็นขาลง
งบ PEP 1Q26 แกร่งเกินคาด รายได้โต 8.5% รับอานิสงส์ยอดขายขนมฟื้นตัวหลังหั่นราคา 15% พร้อมปรับโฉม Gatorade รุกกลุ่มรักสุขภาพ มองเป็นหุ้น Defensive ที่ทนทานต่อความเสี่ยงสงครามอิหร่านและเศรษฐกิจผันผวน เหมาะเป็นหุ้นตั้งรับที่มีศักยภาพเติบโตได้ดีในระยะยาว
งบธนาคารภูมิภาคสหรัฐฯ 1Q26 แกร่งเกินคาดจาก NII และสินเชื่อโตดี พร้อมปรับเพิ่มเป้ารายได้ปี 2026 รับแรงหนุนสินเชื่อพาณิชย์อย่างไรก็ดี เรายังมองบวกต่อธนาคารใหญ่อย่าง JPM, GS, MS มากกว่าจากรายได้ตลาดทุนที่พุ่งแรงตามดีลและความผันผวนในตลาด
TSMC กำไร 1Q26 โตแรงจากดีมานด์ AI/HPC และปรับ guidance ขึ้น สะท้อน AI cycle ยังแข็งแกร่ง ขณะที่ฝั่ง smartphone ยังอ่อนแอมองบวกต่อ AI (TSMC, NVDA, AMD, AVGO, ASML) และ memory (HBM) SK hynix, Samsung, Micron แต่เริ่มเห็นแรงกดดันใน Apple supply chain
JinkoSolar ผลประกอบการอ่อนแอจาก oversupply และราคาขายลด กด margin ต่ำมาก แม้ volume ยังสูง โดยปี 2026 ยังระมัดระวังแต่เริ่มเห็นสัญญาณฟื้นจาก ASP และ ESS มองอุตสาหกรรมโซลาร์จีนใกล้ผ่านจุดต่ำสุด ฟื้นชัดใน 2H26 มองบวกต่อผู้นำ LONGi, Sungrow Power Supply
Moutai รายได้และกำไรปี 2025 หดตัวครั้งแรกจากกำลังซื้ออ่อนและนโยบายควบคุมการใช้จ่าย แม้ core product ยังทรงตัวแนวโน้มเริ่มฟื้นจากการเพิ่ม direct sales และปรับราคา โดย Moutai ยังได้เปรียบจาก pricing power และ margin สูงทำให้ downside จำกัด
Alibaba เร่งรุก AI ทั้งเปิดตัวโมเดล/เครื่องมือใหม่และขึ้นราคา Cloud/AI สะท้อนการ shift สู่ monetization พร้อมตั้งเป้าโตเชิงรุกในระยะยาวภาพรวมบ่งชี้ China AI monetization เริ่มชัด หนุนกลุ่ม Cloud & AI platform (BABA23, TENCENT23, GDS23, ZAI23) จากการขึ้นราคาและขยาย
XPeng เปิดตัว GX SUV หรูรองรับ L4 พร้อมเปลี่ยนมาใช้ชิป Turing ของตนเอง ด้าน Leapmotor ส่ง D19 รุกตลาดพรีเมียมด้วยแบต EREV ใหญ่สุดในโลก แต่เรามองว่ายังมีการแข่งขันสูง แม้น้ำมันแพงจะช่วยหนุนระยะสั้นแต่ปัจจัยลบพื้นฐานยังกดดัน จึงมองบวกต่อ CATL23 ในกลุ่มแบตเตอรี่มากกว่า
