ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ ปรับตัวลดลงหลังจากทำสถิติสูงสุดในช่วงก่อนหน้า เนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง
AAPL ตั้ง John Ternus เป็น CEO ใหม่เริ่ม ก.ย. 2026 เน้นสานต่อวัฒนธรรมเดิมและรุกนวัตกรรมฮาร์ดแวร์-ชิปเต็มตัวเพื่อเร่งพัฒนา AI และสินค้าใหม่ แต่มองความกังวลด้านต้นทุนหน่วยความจำที่พุ่งสูงจะกดดันมาร์จิ้นและรายได้ในระยะถัดไป
AMZN ลงทุน Anthropic เพิ่มแตะ $2.5 หมื่นล้าน พร้อมผูกสัญญาใช้ AWS ยาว 10 ปี ด้าน Google จับมือ Marvell พัฒนาชิป TPU รุ่นใหม่ สะท้อนเทรนด์ Hyperscaler รุกทำ Custom Silicon เพื่อลดต้นทุน มองเป็นบวกโดยตรงต่อ MRVL ในฐานะพันธมิตรหลักที่ช่วยออกแบบชิปให้ทั้งสองค่าย
AMZN เข้าซื้อ Globalstar ปั้นโครงข่าย Direct-to-Cell ผสานดาวเทียม LEO รุกตลาดทุกกลุ่มแข่งกับ SpaceX และ ASTS ตามแนวทาง FCC มองความได้เปรียบด้านเงินทุนของ AMZN จะช่วยให้ขยายธุรกิจและสร้างพันธมิตรได้เร็วกว่าคาด กดดันให้คู่แข่งต้องเร่งปรับตัว
ADBE เปิดตัว Adobe CX Enterprise ชูระบบ Agentic AI ช่วยบริหารลูกค้าอัตโนมัติ พร้อมผนึกยักษ์ใหญ่อย่าง MSFT และ GOOGL ขยายระบบนิเวศข้ามแพลตฟอร์ม แต่มอง ADBE เสี่ยงถูก AI แย่งรายได้กลุ่มกราฟิก มองบวกหุ้น Software ตัวอื่นที่มีความชัดเจนมากกว่า เช่น PLTR, MSFT
ส่งออกเกาหลีใต้ 20 วันแรก เม.ย. พุ่ง 49.4% หนุนโดยเซมิคอนดักเตอร์ที่โต 182.5% ตามดีมานด์ AI ที่ร้อนแรง ทว่าเผชิญความเสี่ยงจากต้นทุนนำเข้าพุ่งตามราคาน้ำมันและวอนอ่อนค่า มองเป็นบวกต่อกลุ่ม Memory อย่าง Samsung และ SK Hynix ที่ได้อานิสงส์จากวงจรขาขึ้นของ AI อย่างชัดเจน
iQIYI รุกหนักใช้ AI ผลิตคอนเทนต์ผ่าน Nadou Pro ตั้งเป้าลดต้นทุนเหลือ 20% ทว่ารายได้หลักยังหดตัว 13% จากคู่แข่ง Short Video ขณะที่ตลาดยังระวังเรื่องลิขสิทธิ์และคุณภาพ จึงมองบวกต่อแพลตฟอร์มที่มี Ecosystem แกร่งอย่าง Alibaba และ Tencent มากกว่ารายที่เน้น AI เพียงอย่างเดียว
หุ้นใยแก้วนำแสงจีนพุ่งแรงขานรับวัฏจักรขาขึ้น หลังราคา Fiber ดีดตัวจาก 50 สู่ 200 หยวนต่อกม. หนุนยอดขายต่างประเทศโตกระโดด มองเป็นสัญญาณบวกต่อกลุ่มต้นน้ำอย่าง Zhongtian และ YOFC รวมถึงกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานอย่าง China Mobile และ ZTE ในระยะยาว
