ADVANC รายงานกำไรปกติ 2Q26 ที่ 13.6 พันล้านบาท (+24.3% YoY) เติบโตตามที่ INVX และ ตลาดคาดการณ์ ปัจจัยหนุนจากรายได้หลักที่แข็งแกร่งและการควบคุมต้นทุนได้ดี พร้อมประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 8.7 บาทต่อหุ้น (จะขึ้น XD 19 ส.ค.) ภาพรวมกำไรครึ่งปีแรกทำได้ตามเป้า จึงคงประมาณการกำไรทั้งปีไว้ที่ 52.8 พันล้านบาท และคงคำแนะนำ OUTPERFORM ที่ราคาเป้าหมาย 415 บาทต่อหุ้น
ADVANC รายงานกำไรสุทธิที่ 13.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.9% YoY และ 1.6% QoQ โดยถ้าหักรายการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากค่าเงินที่ 104 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานปกติจะอยู่ที่ 13.6 พันล้านบาท เติบโต 24.3% YoY และ 0.9% QoQ เป็นไปตามที่เราและตลาดคาด ปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือรายได้ของธุรกิจหลักยังเติบโตได้ดี และการควบคุมต้นทุนโดยเฉพาะที่ SG&A โดยบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ 8.7 บาทต่อหุ้น (เป็นไปตามคาด) และจะขึ้น XD ในวันที่ 19 ส.ค.
ภาพรวมกำไรจากการดำเนินงานปกติใน 1H26 จะคิดเป็น 51% ของทั้งปีที่เราทำไว้ ซึ่งค่อนข้างเป็นไปตามคาดทำให้เรายังคงกำไรทั้งปีไว้ที่ 52.8 พันล้านบาท เติบโต 14.7% YoY
บริษัทจะมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ตอนเย็นวันนี้โดยเราจะมีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหลังการประชุม
คงคำแนะนำ OUTPERFORM ราคาเป้าหมาย 415 บาทต่อหุ้น
ข้อสงวนสิทธิ์
ข้อมูล ความเห็น บทวิเคราะห์ ราคา การคาดการณ์ และ/หรือ ข้อมูลอื่นใด (“ข้อมูล”) ที่ปรากฏ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น โดยมีที่มาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (“INVX”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่เผยแพร่และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันราคาหรือผลตอบแทน คำแนะนำการลงทุน การเสนอซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด INVX และ/หรือ กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของ INVX ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลดังกล่าว
INVX และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCBX) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบเท่านั้น INVX และ/หรือ บริษัทในเครือ SCBX อาจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ รวมถึงอาจมีการทำธุรกรรมอื่นใดในหลักทรัพย์ที่ถูกกล่าวถึง อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน อ่านต่อ: > ข้อสงวนสิทธิ์.pdf
