แจ้งปรับพอร์ตการลงทุน Global Alpha Asset Strategy ลดสัดส่วนหุ้นในพอร์ต เพิ่มสัดส่วนการลงทุนเชิงตั้งรับ รับมือความผันผวนภูมิรัฐศาสตร์

มุมมองการลงทุน Guru

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่เนื่องจากกรอบเวลาและรายละเอียดของข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านยังไม่แน่นอน โดยสงครามกำลังส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานทั่วโลกและปุ๋ย ซึ่งผลักดันให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้น เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มสุขภาพ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและกลุ่มเทคโนโลยี รวมไปถึง ตราสารหนี้โลก ทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีการปรับลดสัดส่วนหุ้นละตินอเมริกาและเหมืองทองคำทั้งหมด และลดสัดส่วนหุ้นเอเชียแปซิฟิกบางส่วน

 โดยกองทุนหุ้นโลกในพอร์ต (TLA-GEQ) ให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกและเกาหลี รวมไปถึงอาร์เจนตินาและแอฟริกาใต้มากกว่ากองทุนอื่นในตลาด ซึ่งมีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์จากแรงหนุนของ AI  ซึ่งได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น โดย A. Stotz Investment Research เป็นผู้ให้บริการวิจัยและที่ปรึกษาแก่ Talis Asset Management

 

รายละเอียดการปรับพอร์ต

 

 

• ปรับลดสัดส่วนหุ้นโดยรวมจาก 93% เหลือ 67% เพื่อลดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

• เพิ่มน้ำหนักหุ้นกลุ่ม Defensive กลุ่มสุขภาพและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นสัดส่วนกลุ่มละ 13%

• เพิ่มตราสารหนี้โลก ทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อรับมือเงินเฟ้อ 

• ขายทำกำไรออกจากตลาดละตินอเมริกาและเหมืองทองคำ รวมไปถึงลดสัดส่วนหุ้นเอเชียแปซิฟิกบางส่วน

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน พอร์ตโฟลิโอจะเข้าสู่ช่วงเตรียมความพร้อม (Preparation Period) ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2569 ซึ่งท่านจะไม่สามารถเพิ่มหรือถอนเงินลงทุนได้ และจะเริ่มต้นกระบวนการปรับพอร์ตลงทุน (Rebalance Period) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2569 และใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์จนกว่าการปรับพอร์ตจะเสร็จสิ้น โดยในช่วงดังกล่าวท่านจะไม่สามารถถอนเงินลงทุนออกได้

 

หมายเหตุ: สำหรับกองทุนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใน Model ใหม่ ทั้งนี้ อาจมีการซื้อขายเกิดขึ้นได้ หากน้ำหนักการลงทุนปัจจุบันในกองดังกล่าวไม่เท่ากับน้ำหนักการลงทุนตาม Model อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมา โดยจะปรับให้สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตของท่านเป็นไปตาม Model

 

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสท์ เอกซ์