แจ้งปรับพอร์ตการลงทุน Global Asset Enhancing Strategy เพิ่มหุ้นสหรัฐฯ เพิ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ปิดสถานะหุ้นละตินอเมริกา
มุมมองการลงทุน Guru
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่เนื่องจากกรอบเวลาและรายละเอียดของข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านยังไม่แน่นอน โดยสงครามกำลังส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานทั่วโลกและปุ๋ย ซึ่งผลักดันให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้น เราเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์ที่แข็งแกร่งจากกระแส AI และเพิ่มสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อรับมือราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากปัญหาสงครามและอุปทานสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตึงตัว โดยกองทุนหุ้นโลกในพอร์ต (TLA-GEQ) ให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกและเกาหลี รวมไปถึงอาร์เจนตินาและแอฟริกาใต้มากกว่ากองทุนอื่นในตลาด ซึ่งมีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์จากแรงหนุนของ AI ซึ่งได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น โดย A. Stotz Investment Research เป็นผู้ให้บริการวิจัยและที่ปรึกษาแก่ Talis Asset Management
รายละเอียดการปรับพอร์ต
-
เพิ่มสัดส่วนหุ้นสหรัฐฯ เป็น 25% ในฐานะผู้นำด้าน AI และปิดสถานะหุ้นละตินอเมริกา
-
ปรับเพิ่มสินค้าโภคภัณฑ์เป็น 25% (จาก 10%) เพื่อรับมือราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากปัญหาสงครามและอุปทานสินค้าโภคภัณฑ์ที่ตึงตัว และลดสัดส่วนทองคำลงเหลือ 5%
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน พอร์ตโฟลิโอจะเข้าสู่ช่วงเตรียมความพร้อม (Preparation Period) ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2569 ซึ่งท่านจะไม่สามารถเพิ่มหรือถอนเงินลงทุนได้ และจะเริ่มต้นกระบวนการปรับพอร์ตลงทุน (Rebalance Period) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2569 และใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์จนกว่าการปรับพอร์ตจะเสร็จสิ้น โดยในช่วงดังกล่าวท่านจะไม่สามารถถอนเงินลงทุนออกได้
หมายเหตุ: สำหรับกองทุนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใน Model ใหม่ ทั้งนี้ อาจมีการซื้อขายเกิดขึ้นได้ หากน้ำหนักการลงทุนปัจจุบันในกองดังกล่าวไม่เท่ากับน้ำหนักการลงทุนตาม Model อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมา โดยจะปรับให้สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตของท่านเป็นไปตาม Model
คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.อินโนเวสท์ เอกซ์
