Bites for Breakfast - เรื่องต้องรู้ ก่อนเทรด วันนี้ 29 ก.ค. 2568

Bites for Breakfast - เรื่องต้องรู้ ก่อนเทรด วันนี้ 29 ก.ค. 2568

1. ดัชนี S&P500  +0.02% ในขณะที่ดัชนี Nasdaq  +0.33% ขณะที่ค่าเงินยูโรดิ่งลง 1.27% มาอยู่ที่ $1.1591 หลังจากสหรัฐและ EU บรรลุข้อตกลงการค้าในช่วงสุดสัปดาห์ โดยข้อตกลงกำหนดภาษีนำเข้า 15% สำหรับสินค้าส่วนใหญ่จาก EU ขณะที่ EU จะลงทุนในสหรัฐ $600 พันล้าน นักวิเคราะห์มองว่าข้อตกลงเอื้อประโยชน์ให้สหรัฐมากกว่า ขณะที่ bond yield สหรัฐปรับตัวขึ้น นักลงทุนยังจับตาการประชุม Fed, BOJ และงบการเงินของบริษัท megacap รวมถึงการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนที่กำลังดำเนินอยู่

2. EU บรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ โดยยอมรับภาษีนำเข้า 15% แทนที่จะเป็น 30% ตามที่ทรัมป์ขู่ไว้ ครอบคลุมสินค้ารถยนต์ ยา และ semiconductors ของยุโรป ขณะที่ EU สัญญาจะนำเข้าพลังงานจากสหรัฐฯ มูลค่า $250 พันล้านต่อปี และลงทุนในสหรัฐฯ $600 พันล้าน อย่างไรก็ตาม บทวิเคราะห์ชี้ว่าข้อตกลงนี้เป็นการยอมจำนนของบรัสเซลส์ เมื่อเทียบกับภาษีเดิมที่ 1.47% และอาจไม่ยั่งยืน เนื่องจากภาษีจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เอง และไม่สามารถลด trade surplus ของ EU ที่มีต่อสหรัฐฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ เราประเมินว่าการบรรลุข้อตกลงการค้านี้จะช่วยลดความไม่แน่นอนและหนุนหุ้นยุโรปให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้ แนะนำซื้อสะสมกองทุน ES-EG-A

3. ขณะที่นักลงทุนเตรียมรับมือกับสัปดาห์ที่คึกคักของฤดูกาลรายงานผลประกอบการสหรัฐฯ โดยมี 4 บริษัทใน 'Magnificent Seven' รายงานผล เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับอิทธิพลของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เหล่านี้ต่อดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ตั้งแต่ต้นปี 2023 ดัชนี S&P 500 แบบ market cap ที่มี 'Mag 7' เป็นผู้นำ เพิ่มขึ้น 67% มากกว่าดัชนี equal-weight ที่เพิ่มขึ้น 32% อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณเริ่มต้นของการขยายตัวของตลาดนอกเหนือจากหุ้นเทคโนโลยี โดยดัชนี equal-weight ทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าการเติบโตกำลังยกระดับตลาดในวงกว้าง ไม่ใช่เพียงหุ้นขนาดใหญ่เท่านั้น

4. เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจระดับสูงของสหรัฐฯ และจีนจะเริ่มเจรจาที่สตอกโฮล์มเมื่อวานนี้ เพื่อแก้ไขข้อพิพาททางเศรษฐกิจที่เป็นศูนย์กลางของสงครามการค้า โดยมีเป้าหมายขยายเวลาข้อตกลงพักรบออกไปอีก 3 เดือน ก่อนถึงเส้นตายวันที่ 12 สิงหาคม หากไม่มีข้อตกลง global supply chains อาจเผชิญความปั่นป่วนจากการกลับมาของภาษีระดับสูง นักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการขยายเวลาออกไปอีก 90 วัน เพื่อเปิดทางการประชุมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีในช่วงปลายเดือนตุลาคมหรือต้นพฤศจิกายน

5. Tesla ลงนามข้อตกลงมูลค่า $16.5 พันล้านกับ Samsung Electronics เพื่อจัดหาชิป โดย Elon Musk เปิดเผยว่าโรงงานใหม่ของ Samsung ในเท็กซัสจะผลิตชิป AI6 รุ่นใหม่ของ Tesla ข้อตกลงนี้อาจช่วยฟื้นฟูธุรกิจ foundry ของ Samsung ที่ขาดทุนและประสบปัญหาในการดึงดูดลูกค้ารายใหญ่ ส่งผลให้หุ้น Samsung พุ่งขึ้น 6.8% ขณะที่หุ้น Tesla เพิ่มขึ้น 4.2% อย่างไรก็ตาม การผลิตจริงอาจเริ่มในปี 2027-2028 ซึ่งไม่ช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนของ Tesla ในเรื่องยอดขาย EV ที่ลดลงและการขยายบริการ robotaxi

6. นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรีของไทย กับนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เจรจาเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาที่มาเลเซีย โดยมีนายอันวาร์ อิบราฮิม (นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย/ประธานอาเซียน) เป็นคนกลาง ทั้งสองฝ่ายตกลงหยุดยิง “โดยไม่มีเงื่อนไข” มีผลตั้งแต่เที่ยงคืน 28 ก.ค. และจะมีประชุมกองทัพสองฝ่ายเช้า 29 ก.ค. พร้อมเตรียมประชุมคณะกรรมการเขตแดน (GBC) วันที่ 4 ส.ค. ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ อย่างไรก็ตามยังคงมีรายงาน การยิงปะทะ ระหว่างไทยและกัมพูชาในเช้าวันนี้  ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แสดงความยินดีและไฟเขียวให้กลับเข้าโต๊ะเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ทันทีหลังสถานการณ์คลี่คลายตามคำมั่น 

7. กระทรวงการคลังของไทยยืนยันความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงเจรจาอัตราภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐก่อนเส้นตายวันที่ 1 สิงหาคม 2568 โดยทีมไทยแลนด์ได้ส่งข้อเสนอต่อรองภาษีให้กับสหรัฐเรียบร้อยแล้ว 99.99% และข้อเสนอดังกล่าวปรับปรุงตามที่สหรัฐร้องขอ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำตอบอย่างเป็นทางการจากฝั่งสหรัฐ ซึ่งไทยยืนยันว่ามีการต่อรองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด กรณีการยกเว้นภาษีนำเข้าบางรายการไม่ได้เป็นแบบ 0% ทั้งหมด และยังไม่ได้เปิดเสรีนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐ ข้อเสนอของไทยขั้นสุดท้ายจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐสภา หากยังไม่ได้ข้อสรุปที่พอใจในเส้นตาย ไทยจะเดินหน้าเจรจาต่อเนื่องเพื่อขอลดอัตราภาษีเพิ่มเติม

ประเด็นที่ต้องติดตาม: JOLTS Job Openings เดือน มิ.ย. คาดอยู่ที่ 7.490 ล้านตำแหน่ง ก่อนหน้าที่ 7.769 ล้านตำแหน่ง