ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วานนี้ปิดในแดนบวก นำโดยกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี หนุนโดยความหวังว่ารัฐสภาสหรัฐฯ จะสามารถยุติการปิดหน่วยงานรัฐบาล (Government Shutdown) ที่ยืดเยื้อมานานเป็นประวัติการณ์ได้ หลังจากที่วุฒิสภาได้ผ่านการลงคะแนนขั้นตอนสำคัญเพื่อเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายเมื่อคืนวันอาทิตย์
CoreWeave รายงานรายได้ 3Q25 โต +134% YoY ดีกว่าคาด แม้ยังขาดทุนสุทธิแต่แคบกว่าที่ตลาดคาด ขณะที่อัตรากำไรลดลง อย่างไรก็ตาม backlog พุ่งขึ้นเกือบเท่าตัว สะท้อนดีมานด์แข็งแกร่งจาก Microsoft, OpenAI และ Meta มองระยะยาวยังได้อานิสงส์จากการเติบโตของ AI Cloud Infrastructure โดยแนะสะสม CoreWeave เมื่อราคาหุ้นย่อตัว
TSMC รายงานรายได้เดือนตุลาคมทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ NT$367.5bn (+16.9% YoY) แม้ชะลอตัวจากฐานสูง แต่ยังอยู่ในกรอบคาดการณ์ พร้อมปรับเพิ่มเป้ารายได้ปี 2025 โต “mid-30%” และคาดรายได้ชิป AI จะเพิ่มเท่าตัว ซึ่งยังสะท้อนแนวโน้มบวกต่อรอบการลงทุนในอุตสาหกรรม AI Semiconductor ทั่วโลก โดยยังมองบวกต่อ TSMC, NVDA, ASML
Rocket Lab รายงานงบ 3Q25 ดีกว่าคาด รายได้โต 48% YoY และขาดทุนน้อยกว่าคาด จากดีมานด์จรวด Electron ที่แข็งแกร่งและบริหารต้นทุนดี พร้อม backlog พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 49 ภารกิจ มอง RKLB เป็นผู้เล่นอวกาศอันดับ 2 ของสหรัฐฯ ที่ยังมี Upside จากการขยายสู่ตลาดจรวดขนาดกลาง
Novo Nordisk ถอนตัวจากการซื้อกิจการ Metsera มูลค่า $10bn เนื่องจากความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และ FTC มองว่าเป็นการผูกขาด ทำให้ Pfizer ได้ดีลแทน ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญของ Pfizer ในการกลับมาชิงส่วนแบ่งตลาด ซึ่งเรายังชอบ Eli Lilly มากกว่า Pfizer จากการมีตัวยา GLP-1 ที่แข็งแกร่งและนำตลาดก่อน
Grab เผยว่ากำลังลงทุน 60 ล้านดอลลาร์ ใน Vay ซึ่งให้บริการรถเช่าที่ควบคุมจากระยะไกล เพื่อพัฒนาในเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์ไร้คนขับ ด้าน CEO ของ Uber และ Lyft ตอกย้ำถึงศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรม Robotaxi ซึ่งมีมุมมองเช่นเดียวกับเรา โดยในธุรกิจในโซนเอเชียเราชอบ GRAB ด้านยุโรปและสหรัฐฯ เราชอบ UBER
Shiseido ปรับลดคาดการณ์ยอดขายสุทธิลง 30 พันล้านเยน ฉุดโดยตลาดจีนและตลาดค้าปลีกสำหรับนักเดินทาง ด้าน Instacart เผยงบดีกว่าคาดมีแรงหนุนจากการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยรวมสะท้อนสินค้าจำเป็นโตดีกว่าสินค้าไม่จำเป็น เราชอบ WMT COST หากต้องการลงทุนในสินค้าไม่จำเป็นเราแนะแบรนด์ใหญ่ สินค้าหลากหลาย LVMH Hermes
