Global Asset Strategies with Andrew Stotz Report (April 2026)

11 May 26 3:30 PM

Key Summary

รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2026

พอร์ตการลงทุน: Global Inflation Plus Strategy (GIPS) [ความเสี่ยงต่ำ]

📊 [สรุปผลการดำเนินงาน (Performance Summary)] ในเดือนเมษายน 2026 พอร์ตการลงทุนมีผลการดำเนินงานดังนี้:

ผลตอบแทนรวม: พอร์ตการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น +2.78% ซึ่งต่ำกว่าดัชนีชี้วัด (พอร์ตหุ้นโลก 40.00% ตราสารหนี้โลก 60.00%) ที่สร้างผลตอบแทนได้ +4.51%
ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception): นับตั้งแต่ 1 ก.ย. 2565 พอร์ตสร้างผลตอบแทนสะสมรวมอยู่ที่ +22.15%

💡 [ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ (Performance Attribution)]

🟢 ปัจจัยบวก (Positive Factors):

หุ้นโลก (Global Equity): สร้างผลตอบแทนได้ +9.40% ปัจจัยสนับสนุนมาจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง นำโดยกลุ่มเทคโนโลยี (NASDAQ) รวมถึงตลาดหุ้นญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง ที่ปรับตัวขึ้นได้ดีในเดือนนี้
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโลก (Global Info. Tech. Equity): สร้างผลตอบแทนได้ +14.90% ซึ่งโดดเด่นกว่าตลาดโดยรวม ปัจจัยสนับสนุนมาจากโมเมนตัมการเติบโตของการสร้าง Data centers และผลประกอบการไตรมาส 1/2026 ที่แข็งแกร่งของบริษัท Big Tech ในสหรัฐฯ
สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities): สร้างผลตอบแทนได้ +5.00% ปัจจัยสนับสนุนมาจากการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันและพลังงาน อันเป็นผลกระทบจากสงครามในอิหร่าน

📈 สัดส่วนการลงทุนรายสินทรัพย์ (Portfolio Allocation)

TLA-GEQ หุ้นโลก (Global Equity): สัดส่วนในพอร์ต 20.00%
B-INNOTECH หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโลก (Global Info. Tech. Equity): สัดส่วนในพอร์ต 5.00%
KT-ENERGY หุ้นกลุ่มพลังงานโลก (Global Energy Equity): สัดส่วนในพอร์ต 5.00%
KT-BOND พันธบัตรโลก (Global Bonds): สัดส่วนในพอร์ต 40.00%
KTILF พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ (TIPS): สัดส่วนในพอร์ต 10.00%
SCBGOLDH ทองคำ (Gold): สัดส่วนในพอร์ต 10.00%
SCBCOMP สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities): สัดส่วนในพอร์ต 5.00%
ES-TM ตลาดเงิน (Money Market): สัดส่วนในพอร์ต 5.00%

--------------------------------------------------------------------------------

พอร์ตการลงทุน: A. Stotz Global Asset Enhancing Strategy (GAES) [ความเสี่ยงปานกลาง]

ผลตอบแทนรวม: พอร์ตการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น +6.89% ซึ่งสูงกว่าดัชนีชี้วัด (พอร์ตหุ้นโลก 60.00% ตราสารหนี้โลก 40.00%) ที่สร้างผลตอบแทนได้ 6.27%
ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception): นับตั้งแต่ 1 ก.ย. 2565 พอร์ตสร้างผลตอบแทนสะสมรวมอยู่ที่ +67.21%

💡 [ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ (Performance Attribution)]

🟢 ปัจจัยบวก (Positive Factors):

หุ้นโลก (Global Equity): สร้างผลตอบแทนได้ +9.40% ปัจจัยสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นสหรัฐฯ นำโดยกลุ่มเทคโนโลยี (NASDAQ) รวมถึงตลาดหุ้นญี่ปุ่น จีน และฮ่องกงที่ปรับตัวขึ้นได้ดีในเดือนนี้
หุ้นเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่นและจีน (Asia Pacific ex JP, CN Equity): สร้างผลตอบแทนได้ +17.90% ปัจจัยสนับสนุนมาจากโมเมนตัมของเทคโนโลยี AI และความต้องการฮาร์ดแวร์เพื่อสร้างศูนย์ Data centers ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อยอดส่งออกของไต้หวันและเกาหลีใต้
หุ้นละตินอเมริกา (Latin America Equity): สร้างผลตอบแทนได้ +1.20% ปัจจัยสนับสนุนมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน, ราคาถั่วเหลืองและโภคภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศบราซิลและเม็กซิโก
สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities): สร้างผลตอบแทนได้ +5.00% ปัจจัยสนับสนุนมาจากการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันดิบ ท่ามกลางภาวะสงครามในประเทศอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานโลก

📈 สัดส่วนการลงทุนรายสินทรัพย์ (Portfolio Allocation)

TLA-GEQ หุ้นโลก (Global Equity): สัดส่วนในพอร์ต 15.00%
TLFVMR-ASIAX หุ้นเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่นและจีน (Asia Pacific ex JP ex CN Equity): สัดส่วนในพอร์ต 25.00%
KF-LATAM หุ้นละตินอเมริกา (Latin America Equity): สัดส่วนในพอร์ต 20.00%
KT-BOND พันธบัตรโลก (Global Bonds): สัดส่วนในพอร์ต 5.00%
SCBGOLDH ทองคำ (Gold): สัดส่วนในพอร์ต 25.00%
SCBCOMP สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities): สัดส่วนในพอร์ต 10.00%

--------------------------------------------------------------------------------

พอร์ตการลงทุน: Global Alpha Asset Strategy (GAAS) [ความเสี่ยงสูง]

📊 สรุปผลการดำเนินงาน (Performance Summary) ในเดือนเมษายน 2026 พอร์ตการลงทุนมีผลการดำเนินงานดังนี้:

ผลตอบแทนรวม: พอร์ตการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น +6.80% ซึ่งน้อยกว่าดัชนีชี้วัด (พอร์ตหุ้นโลก 70.00% ตราสารหนี้โลก 30.00%) ที่สร้างผลตอบแทนได้ +7.16%

ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้ง (Since Inception): นับตั้งแต่ 1 ก.ย. 2565 พอร์ตสร้างผลตอบแทนสะสมรวมอยู่ที่ +47.57%

💡 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ (Performance Attribution)

🟢 ปัจจัยบวก (Positive Factors):

หุ้นโลก (Global Equity): สร้างผลตอบแทนได้ +9.40% ปัจจัยสนับสนุนมาจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นสหรัฐฯ นำโดยกลุ่มเทคโนโลยี (NASDAQ) รวมถึงตลาดหุ้นญี่ปุ่น จีน และฮ่องกงที่ปรับตัวขึ้นได้ดีในเดือนนี้
หุ้นเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่นและจีน (Asia Pacific ex JP, CN Equity): สร้างผลตอบแทนได้ +17.90% ปัจจัยสนับสนุนมาจากโมเมนตัมของเทคโนโลยี AI และความต้องการฮาร์ดแวร์เพื่อสร้างศูนย์ Data centers ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อยอดส่งออกของไต้หวันและเกาหลีใต้
หุ้นละตินอเมริกา (Latin America Equity): สร้างผลตอบแทนได้ +1.20% ปัจจัยสนับสนุนมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน, ราคาถั่วเหลืองและโภคภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศบราซิลและเม็กซิโก

📈 สัดส่วนการลงทุนรายสินทรัพย์ (Portfolio Allocation)

TLA-GEQ หุ้นโลก (Global Equity): สัดส่วนในพอร์ต 25.00%
TLFVMR-ASIAX หุ้นเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่นและจีน (Asia Pacific ex JP ex CN Equity): สัดส่วนในพอร์ต 22.00%
KF-LATAM หุ้นละตินอเมริกา (Latin America Equity): สัดส่วนในพอร์ต 22.00%
ES-HEALTHCARE หุ้นกลุ่มสุขภาพโลก (Global Healthcare Equity): สัดส่วนในพอร์ต 2.00%
KKP GINFRAEQ-H หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานโลก (Global Infrastructure Equity): สัดส่วนในพอร์ต 2.00%
KT-PRECIOUS หุ้นกลุ่มเหมืองโลหะมีค่าโลก (Global Precious Metals Miners Equity): สัดส่วนในพอร์ต 20.00%
KT-BOND พันธบัตรโลก (Global Bonds): สัดส่วนในพอร์ต 3.00%
SCBGOLDH ทองคำ (Gold): สัดส่วนในพอร์ต 4.00%

วิธีการซื้อ Intelligent Portfolios ผ่าน InnovestX Application

หมายเหตุ:สำหรับกองทุนที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใน Model ใหม่ ทั้งนี้ อาจมีการซื้อขายเกิดขึ้นได้ หากน้ำหนักการลงทุนปัจจุบันในกองดังกล่าวไม่เท่ากับน้ำหนักการลงทุนตาม Model อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปงของราคาตลาดในช่วงที่ผ่านมา โดยจะปรับให้สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตของท่านเป็นไปตาม Model

คำเตือน: กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้รับค่าตอบแทน (trailer fee) จาก บลจ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมกองทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนกองทุนรวม l ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนตามแบบจำลองของพอร์ต (Model Performance) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของการเคลื่อนไหวของพอร์ตการลงทุนในเชิงนโยบายเท่านั้น ผลตอบแทนจริงของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างจากผลตอบแทน ข้างต้น I ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุน