BDMS - มุมมอง BDMS ต่อประกันสุขภาพแบบ co-payment

มุมมองต่อเทรนด์ co-payment – BDMS มองการเปลี่ยนผ่านนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นเชิงบวก

• อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข่าวต่างๆ และบทสัมภาษณ์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พบว่า AIA ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทประกันสุขภาพรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กำลังปรับเปลี่ยนจากแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบเดิมไปสู่แบบเครือข่ายโรงพยาบาล ภายใต้โมเดลนี้ ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนเมื่อใช้บริการโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายที่บริษัทประกันกำหนด แต่หากไปใช้บริการนอกเครือข่ายจะต้องมีการร่วมจ่าย (co-payment) ปัจจุบันมีบริษัทประกันสุขภาพเพียงแห่งเดียวที่ยื่นขออนุมัติโมเดลนี้ต่อ คปภ. อย่างเป็นทางการ โดย คปภ.เชื่อว่าหากได้รับอนุมัติ จะสามารถใช้เป็นต้นแบบให้กับบริษัทประกันรายอื่นๆ และช่วยขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงสร้างระบบประกันสุขภาพของไทยในระยะยาว
• BDMS มองว่าการเปลี่ยนผ่านนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นเชิงบวกที่จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความยั่งยืนในระยะยาวของทั้งโรงพยาบาลและบริษัทประกัน โดยคาดว่าบริษัทประกันจะกำหนดเครือข่ายโรงพยาบาลที่ชัดเจนขึ้นเพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น
• BDMS มองว่าเงื่อนไข co-payment จะไม่ทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลง ในทางกลับกัน จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนหันมาทำประกันสุขภาพมากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น

ความพร้อมของ BDMS – การเตรียมตัวเชิงรุก ระบบ AI และข้อได้เปรียบที่มีโรงพยาบาลหลายระดับ

• BDMS ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้มานานกว่า 1-2 ปี แล้ว ผ่านการหารืออย่างต่อเนื่องกับบริษัทประกันรายใหญ่ นอกจากนี้ BDMS ยังได้นำระบบ BURT (BDMS Utilization Review Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยี AI เฉพาะของบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทประกันมาใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมในการรักษา การวินิจฉัยโรค และระยะเวลานอนโรงพยาบาล
• BDMS ให้ความสำคัญกับราคาค่ารักษาพยาบาลที่คาดการณ์ได้มากกว่าราคาที่ถูกที่สุด โดยทีม Utilization Management จะช่วยยืนยันความจำเป็นในการรักษาก่อนรับตัวผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยสามารถทราบค่ารักษาพยาบาลหรือจำนวนเงินที่ต้องร่วมจ่าย (co-payment) ล่วงหน้า
• พอร์ตโรงพยาบาลที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับตติยภูมิ (โรงพยาบาลกรุงเทพ และสมิติเวช) ไปจนถึงโรงพยาบาลระดับกลาง (พญาไท และเปาโล) ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเลือกโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับงประมาณหรือ co‑payment ของตนเองได้

โอกาสเติบโต – การขยายเครือขายพันธมิตรและการปลดล็อกศักยภาพของตลาดประกันสุขภาพ

• ด้วยโรงพยาบาลในเครือถึง 60 แห่ง ทำให้ BDMS เป็นพันธมิตรหลักในเครือข่ายประกันสุขภาพ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือข่ายของ BDMS มากกว่า 20 แห่งที่เข้าร่วมในโครงการ AIA Smart Network และมีแผนที่จะขยายความร่วมมือเพิ่มเติม นอกจากนี้ BDMS ก็กำลังดำเนินความร่วมมือกับบริษัทประกันรายอื่นๆ เช่น เมืองไทยประกันชีวิต
• เมื่ออ้างอิงจากโมเดลในประเทศสิงคโปร์ ระบบ co-payment อาจส่งผลให้เบี้ยประกันถูกลงประมาณ 20-25% ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการถือครองประกันสุขภาพของคนไทย และเป็นการขยายฐานตลาดให้กับ BDMS ในอนาคต จากข้อมูลที่เรารวบรวมได้ ประเทศไทยมีผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพเอกชนเพียง 2.0 ล้านราย (ไม่รวมประกันกลุ่ม) หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 3.1% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD ที่ 40.8% และประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ (70%), ญี่ปุ่น (70%), มาเลเซีย (22%) และอินเดีย (12%) อย่างมาก

BDMS view on insurance co-payment

BDMS held a briefing on its view of co‑payment insurance, which we attended. We saw management’s stance as constructive. It expects a shift toward co‑payment products and a clearer outline of hospital networks to improve cost control, supporting sustainable growth for both insurance companies and private hospitals. BDMS is prepared to collaborate with insurance companies, supported by its AI‑based medical appropriateness review system and predictable pricing. It believes that co‑payment products will improve affordability and expand market access. Despite a rebound, share price is 3% below pre‑concern levels. We see limited near‑term impact and positive long‑term implications. BDMS is our top pick in the sector with TP of Bt28.

BDMS views the co-payment trend as positive

• Information from the media and an interview with the Office of Insurance Commission (OIC) indicate that AIA, one of Thailand’s largest health insurance companies, is shifting from traditional lump‑sum benefit plans toward a network‑based structure. In this model, policyholders receive full coverage when using hospitals within the insurer’s network, while out‑of‑network visits require co‑payment. At this point, only one company has formally submitted this model to the OIC. The OIC believes that, if approved, it could serve as a template for other insurers and facilitate long‑term structural improvement in Thailand’s health insurance system.
• BDMS views this transition as enhancing transparency and long-term sustainability for both hospitals and insurance companies. Insurance companies are expected to clearly define their hospital networks to improve cost controls.
• It does not expect co-payments to reduce patient volume but instead to encourage consumers to take out health insurance to hedge against rising medical costs.

BDMS is ready: proactive preparation, AI-driven system and strategic tiering.

• BDMS has been preparing for this shift for the past couple years through ongoing talks with major insurers. In line with this, it has implemented BURT (BDMS Utilization Review Technology), a proprietary AI widely accepted by insurers, to verify appropriateness of treatment, diagnosis, and length of stay.
• It is focusing on predictable pricing rather than the lowest price. The utilization management team ensures that when admissions are necessary patients will be able to know their medical expenses or co-payment amounts beforehand.
• The diverse portfolio—ranging from tertiary (Bangkok Hospital and Samitivej) to mid-tier hospitals (Phyathai and Paolo)—offers patients flexibility to select hospitals that align with their specific co-payment budgets.

Growth opportunities – partner expansion and unlocking market potential

• With 60 hospitals, BDMS is positioned to be a primary partner in any health insurance network. Over 20 hospitals are integrated into the AIA Smart Network with plans to grow. BDMS is also collaborating with other insurers, including Muang Thai Life.
• Citing Singapore as an example, co-payments could lower insurance premiums by 20-25%, which would expand Thailand’s health insurance penetration rate, directly enlarging BDMS' market. Using data we have collected, Thailand has only 2.0mn individual private health insurance policyholders (excluding group policies), just 3.1% of the population—far below the OECD average of 40.8% and neighboring countries such as Singapore (70%), Japan (70%), Malaysia (22%), and India (12%).

Download PDF Click > BDMS260119_E.pdf