ฐานข้อมูลรายเดือน มิถุนายน 2565

ภาพรวมตลาด พ.ค. - แนวโน้มตลาด มิ.ย. มองการฟื้นตัวของ SET ในช่วงครึ่งหลังของเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา จะมี upside จำกัด ที่ แนวต้าน 1665 และ 1685 จุด ตามลำดับ และมีแนโน้มด้ชนีกลับมาอ่อนตัว เนื่องจาก มองว่า การที่ตลาดคาดหวังถึงเงินเฟ้อที่ชะลอตัว ยังเร็วเกินไป ภายใต้สถานการณ์ราคา น้ำมันดิบที่ยังอยู่ในระดับสูง และวิกฤตอาหาโลก ซึ่งปัจจัยทั้งสองเป็นผลพวงมาจาก สงครามรัสเชีย และยุเครนที่ยืดเยื้อ ทำให้เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง หรือมีโอกาสเร่งตัวได้ ต่อ ด้านแนวรับอยู่ที่ 1620 และ 1600 จุด ตามลำดับ ผลประกอบการ 1065 กำไรตลาดฯ เพิ่มขึ้น 11%YoY และ 4%Q0Q โดยบริษัทจด ทะเบียนใน SET ทำกำไรสุทธิรวมกันกว่า 2.81 แสน ลบ. โดยกลุ่มที่มีกำไรสุทธิเติบโตทั้ง YoY และ Q00 คือ กลุ่มธนาคาร (+ 14%YoY, +23%Q0Q) ปีโตรเคมี (+16%YoY, 107%0Q) พลังงาน (+ 16% YoY, 33%Q00) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (+46%YoY, 34%Q0Q) ในทางตรง ข้าม กลุ่มที่มีกำไรสุทธิหดตัวทั้ง YoY และ Q0Q คือ กลุ่มธุรกิจการเงิน (-10%YoY,-1%Q0Q) รับเหมาก่อสร้าง (-83%YoY, -77%Q0Q) ICT (-6%YoY, 24%Q0Q) สื่อ-บันเทิ้ง (-31%YoY, 17%Q00) เหล็ก (-28%YOY, -17%00) ส่วนกลุ่มท่องเที่ยว-โร้งแรม มีผลประกอบการ โดยรวมขาดทุนในไตรมาสนี้ เดือน พ.ค. ต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยต่อเป็นเดือนที่ 6 ที่ 2.0 หมื่นลบ. เทียบกับเดือนก่อน หน้าที่ซื้อสุทธิ 1.1 หมื่นลบ. โดยมีการเพิ่มส้ดส่วนการถือครองในหุ้นกลุ่มพลังงาน ปิโตรฯ และ ขนส่ง แต่ลดการถือครองในหุ้นกลุ่มธนาคาร และ ICT ขณะที่ performance ของดัชนี MSCI Thailand ดีกว่า MSCI APAC ex. Japan ในทุกช่วงเวลาทั้ง 1,3, 6 และ 12 เดือนหลังสุด ทั้งนี้ ในส่วนของประมาณการกำไรฯ ปี 65 ของ SET นั้น consensus มีการปรับเพิ่มขึ้น 1.97% เช่นเดียวกับอินโดนีเซียที่ปรับขึ้น 12.65% ตรงข้ามกับฮ่องกง น เกาหลีใต้ และฟิลิปปิ้นส์ ที่ปรับ ประมาณการกำไรปี้นี้ลง 3.68%, 1.76%, 1.31% และ 0.47% ตามลำดับ เดือน มิ.ย. ตลาดหุ้นไทยยังมี upside จำกัด แม้จะมีปัจจัยหนุนจากสถานการณ์โควิด-19 ใน ประเทศที่คลื่คลาย และเตรียมประกาศเป็นโรคประจำถิ่น นำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการและเปิด ประเทศรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ แต่ก็มีปัจจัยกดดั้นภายนอกจากโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะ กลับมาชะลอตัวแงมีมากขึ้น ผลจากความเสี่ยงเงินเฟ้อ ทำให้ธนาคารกลางหลายแห่งของโลก ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงกว่าคาด รวมทั้งวิกฤติพลังงานและอาหารจากผลพวงของสงคราม รัสเชีย-ยูเครน นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยยังมีความเสี่ยงจาก Earnings downgrade ผ ล ประกอบการปี 2565 นี้ ที่มีโอกาสผิดคาดจากความเสี่ยงด้านต้นทุนสินค้าและพลังงาน โดยเมื่อ ช่วง 1065 consensus ประเมินการเติบตของ EPS ตลาดหุ้นไทยปี 2565 - 66 เติ๊บโตเฉลี่ย 10% ต่อปี ซึ่งมีโอกาสที่จะถูกปรับประมาณการกำไรลงหลังจากนี้ดังนั้น ด้วย upside ที่จำกัด ส่วน downside ที่เปิดกว้างกว่า เราจึงแนะนำทยอยซื้อสะสมเมื่อ SET Index ต่ำกว่า 1600 จุด ประเด็นสำคัญในเดือนนี้ ในประเทศ 6 มิ.ย. - อัตราเงินเฟ้อ (พ.ค.) ; 8 มิ.ย. - ประชุม กนง. ; 9 มิ.ย. - ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (พ.ค.) ด่างประเทศ 1 มิ.ย. - ดัชนี ISM PMI ภาคการผลิ้ต (พ.ค.) ของสหรัฐ, ด้ชนี Caixin PMI ภาคการผลิต (พ.ค.) ของจีน ; 2 มิ.ย. - การจ้างงาน ภาคเอกชน (พ.ค.) ของสหรัฐ : 3 มิ.ย. - ดัชนี ISM PMI ภาคบริการ (พ.ค.) และการจ้างงานนอก ภาคเกษตร, อัตราว่างงาน (พ.ค.) ของสหรัฐ ; 8 มิ.ย. - GDP 1065 ของญี่ปุ่น ; 9 มิ.ย. - การ ประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ; 10 มิ.ย. - อัตราเงินเฟ้อ (พ.ค.) ของสหรัฐ ; 14 มิ.ย. - ดัช ราคาผู้ผลิต (พ.ค. ) ของสหรัฐ : 14-15 มิ.ย. - การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ; 15 มิ.ย. - ยอดค้าปลิ๊ก (พ.ค.) ของสหรัฐ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.