คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน InnovestX

สามารถตรวจสอบด้วยตนเองผ่านแอป InnovestX ตามขั้นตอนดังนี้:

1) เข้าสู่ระบบ InnovestX application

2) กดที่เมนู Portfolio

3) แตะที่เมนู Transaction และรูปตัวกรองที่ขวามือบน

4) เลือกวันที่ที่ต้องการ และเลือก product type เป็น "Fund" และ "Tax"

เข้าสู่ระบบด้วยแอปพลิเคชัน InnovestX

1) เลือกเมนู Portfolio

2) เลือก Wallet

3) เลือกเมนู Deposit

4) ระบุบัญชีต้นทางและปลายทาง

5) ระบุยอดเงินที่ต้องการฝาก

6) ตรวจสอบรายการ และเลื่อนเพื่อทำรายการ สลิปการฝากเงินจะถูกบันทึกลงในมือถือของคุณ

หมายเหตุ:

- สำหรับธนาคาร SCB ขั้นต่ำในการฝากเงินคือ 1 บาท สามารถทำรายการได้ 5 ครั้งต่อวัน และสามารถฝากเงินเข้าบัญชี Wallet (THB), Cash Balance, Cash Account, TFEX และ DA wallet ได้

- สำหรับธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงเทพ ขั้นต่ำในการฝากเงินคือ 2,000 บาทและสามารถฝากเงินเข้าบัญชี Wallet (THB) และ DA Wallet เท่านั้น

คุณลูกค้าสามารถขายกองภาษีได้โดยการส่งเอกสารประกอบการขายกองทุน

เอกสารที่ต้องใช้ หลัก ๆ จะประกอบด้วย

แบบฟอร์มคำสั่งการขายหน่วยลงทุน สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติม

และติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน InnovestX Line: @innovestx หรือ โทร: 02-949-1999 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขายกองทุนภาษี

ทั้งนี้เนื่องจาก บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ เป็นผู้จำหน่ายกองทุนจาก 19 บลจ. เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนสูงสุด และความถูกต้องจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารยืนยัน และเมื่อคุณลูกค้าส่งเอกสารฉบับจริงเข้ามาที่บริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป ภายใน 7-10 วันทำการ

ลูกค้าสามารถดูปันผลต่างประเทศ ได้สองวิธี

1) ผ่าน InnovestX แอป

2) ผ่าน Global Trade

1. InnovestX App โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

a) เข้าสู่ระบบ

b) เข้าสู่เมนู Portfolio

c) กดตรงเมนู Cash statement และเลือกหุ้นประเทศที่ต้องการตรวจสอบ

2. Global Trade โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์

(1) www.innovestx.settrade.com และ Login ด้วย Username & Password เดียวกับ แอป Streaming หรือ

(2) InnovestX WebTrade https://trade.innovestx.co.th และ Login ด้วย Username & Password เดียวกับแอป InnovestX เลือกเมนู 'Trade' และเลือกตลาดสหรัฐ ฮ่องกง

2. คลิก ไอคอน 'InnovestX Global Trade'

3. เลือก 'ประเทศสหรัฐฯ และฮ่องกง'

4. เลือกเมนู 'Portfolio' ที่ด้านบน และเลือกบัญชีที่ต้องการดูเงินปัผล

5. เลือก 'Corporate Actions' และเลือก 'Dividends and Accruals'

ข้อมูลย้อนหลังถึง 1 มกราคม 2024 เท่านั้น

คุณลูกค้าสามารถขายกองภาษีได้โดยการส่งเอกสารประกอบการขายกองทุน

เอกสารที่ต้องใช้ หลัก ๆ จะประกอบด้วย

- แบบฟอร์มคำสั่งการขายหน่วยลงทุน

- สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติม

และติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน InnovestX Line: @innovestx หรือ โทร: 02-949-1999 เพื่อแจ้งความประสงค์ในการขายกองทุนภาษี

ทั้งนี้เนื่องจาก บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ เป็นผู้จำหน่ายกองทุนจาก 19 บลจ. เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนสูงสุด และความถูกต้องจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารยืนยัน และเมื่อคุณลูกค้าส่งเอกสารฉบับจริงเข้ามาที่บริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป ภายใน 7-10 วันทำการ

เข้าสู่ระบบด้วยแอปพลิเคชัน InnovestX

1) เลือกเมนู Portfolio

2) เลือก Exchange

3) เลือกสกุลเงินต้นทางและปลายทางที่ต้องการ

4) ระบุจำนวนเงินที่ต้องการแลก

5) ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน และเลื่อนเพื่อทำรายการ

หมายเหตุ:

การแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท (THB) และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเวียดนาม (VND) ลูกค้าจะได้รับเงินประมาณ 2-7 วันทำการ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ได้รับอาจมัการเปลี่ยนแปลง

- หากท่านแลกเงินสกุลเงิน USD (US Market) และ HKD ในวันนี้ ท่านจะสามารถแลกเป็นสกุลเงินอื่นได้วันถัดไป

- ในกรณีที่แลกสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินต่างประเทศอื่นที่ไม่ใช่บาท (Cross-currency Exchange) จะไม่มีค่าธรรมเนียม

การจัดสรรกองทุน

กรณีที่คุณเคยให้เลขบัญชีในขั้นตอนการจองกองทุน คุณสามารถตรวจสอบจำนวนหน่วยจัดสรรได้ด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) เข้าสู่ระบบ InnovestX application

2) เข้าไปที่เมนู portfolio

3) แตะที่ asset > เลือก Stock และดูที่หุ้นไทย

ในกรณีที่คุณเลือกฝากไว้กับศูนย์ฝากหลักทรัพย์ TSD (บัญชี 600) คุณต้องกรอกแบบฟอร์มศรท. 403 และนำส่งสำเนาบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ พร้อมเซ็นรับรองสำนาถูกต้อง ขีดคร่อม ""เพื่อโอนหลักทรัพย์เท่านั้น"" ก่อนส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง :

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 อาคาร 1 ชั้น 2, เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2 และ 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เงินปันผลของกองทุนวายุภักษ์

จ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม และหรือเงินสำรองเงินปันผล ซึ่งเงินปันผลจะเข้าสู่เลขที่บัญชีออมทรัพย์ที่คุณได้ให้ไว้กับทางบริษัท

โดยผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 3% ต่อปีและไม่เกิน 9% ต่อปี ซึ่งจะกำหนดไว้เป็นอัตราคงที่ 10 ปี

สามารถตรวจสอบประวัติรายการธุรกรรมในบัญชีต่างๆ ในแอปพลิเคชัน ได้จากเมนู Portfolio

เลือกเมนู Transaction โดยจะสามารถดูรายการย้อนหลังได้ตามสินทรัพย์ที่ท่านต้องการ และมีรายการย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

เข้าสู่ระบบด้วยแอปพลิเคชัน InnovestX

1) เลือกเมนู Portfolio และเลือก Wallet

2) เลือก Withdraw

3) เลือกบัญชีปลายทางที่คุณต้องการ

4) ระบุจำนวนที่ต้องการ

5) ตรวจสอบข้อมูล และเลื่อนเพื่อทำรายการ

หมายเหตุ:

- สำหรับธนาคาร SCB, Kbank, BBL สามารถถอนเงินจากได้จากบัญชี Wallet THB, TFEX, Digital Asset

- สำหรับ Promptpay Tax ID สามารถถอนเงินได้จาก Wallet THB, TFEX เท่านั้น

- ยอดขั้นต่ำที่สามารถถอนได้ คือ 2,000 บาท และถอนได้สูงสุด 2,000,000 บาท

คุณสามารถตรวจสอบว่าคุณมีบัญชีสินทรัพย์อะไรบ้าง และเปิดใช้งานบัญชีใหม่ได้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนนี้:

1) เข้าสู่ระบบแอป InnovestX และกดที่เมนูโปรไฟล์ (ที่เป็นรูปคน) บริเวณมุมขวาบนสุดของแอป

2) เลือกเมนู บัญชีและข้อมูลส่วนบุคคล

3) เลือกเมนู บัญชีลงทุนของฉัน

หากคุณต้องการเปิดบัญชีเพิ่ม คุณสามารถเลือกสินทรัพย์ที่คุณต้องการ และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแอป InnovestX

เข้าสู่ระบบในแอป InnovestX

1) กดเมนู Trade เพื่อดูรายชื่อหุ้นที่สนใจ หรือชื่อหุ้นที่สนใจในช่องค้นหา (สังเกตสัญลักษณ์แว่นขยาย)

2) กรอกชื่อ หรือ code หุ้นที่ต้องการค้นหาและกดเลือกสินทรัพย์

3) คุณสามารถศึกษาข้อมูลของหุ้นตัวนั้นได้ที่หน้าจอ product information ซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เลือก

4) กดซื้อหรือขาย เมื่อต้องการทำธุรกรรม

5) ระบุจำนวนหุ้น ราคา หรือประเภทคำสั่ง และเลื่อนปุ่มด้านล่างเพื่อยืนยันคำสั่ง

6) ตรวจสอบคำสั่งซื้อหรือขายที่หน้าจอเพื่อยืนยันทำรายการ

1) เข้าสู่เมนูโปรไฟล์ได้ที่ไอคอนขวาบน

2) กดเมนู "ตั้งค่า" ที่หน้าโปรไฟล์

3) เลือกธีมสีที่คุณต้องการและหน้าจอจะแสดงตามธีมที่คุณเลือก

หากทำรายการซื้อ ขายหลังเวลาปิดรับคำสั่ง รายการของท่านจะมีผลในวันทำการถัดไป

วิธีการซื้อกองทุนรวม

1) เข้าสู่ระบบแอป InnovestX 

2) เลือกกองทุนที่ท่านสนใจและศึกษา Fund fact sheet

3) กด "ซื้อ" และเลือกบัญชีชำระเงิน (บัญชีบริหารเงินสด (Cash) หรือบัญชีที่ท่านผูก ATS ไว้) โดยเงินจะถูกหักในวันที่คำสั่งซื้อมีผล 

4) ระบุเงินลงทุน ตรวจสอบข้อมูล ก่อนยืนยันการทำรายการ

วิธีการซื้อกองทุนรวม

1) เข้าสู่ระบบแอป InnovestX 

2) กด Portfolio และเลือกกองทุนที่ต้องการขาย

3) กด "ขาย" และระบุจำนวนที่ต้องการขาย และเลือกบัญชีรับเงิน ซึ่งระยะเวลาที่จะได้รับเงินจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกองทุนรวม

4) ตรวจสอบข้อมูล ก่อนยืนยันการทำรายการ

ลูกค้าสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองผ่านแอป InnovestX โดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

การซื้อกองทุน

1) เข้าสู่ระบบ InnovestX app

2) กดเมนู Trade เลือกตัวกรอง Thai funds ด้านบน

3) ศึกษากองทุนที่สนใจ โดยสามารถศึกษาหนังสือชี้ชวนได้ที่ปุ่ม "ข้อมูลสำคัญการลงทุน" ก่อนกดซื้อ

4) ระบุจำนวนเงินแล้วกดตรวจสอบข้อมูล

5) กด ยืนยัน หน้าตรวจสอบข้อมูล เพื่อส่งคำสั่ง

การขายกองทุน

1) เข้าสู่ระบบ InnovestX app

2) กดเมนู portfolio เลือกตัวกอง Fund แล้วเลิอกองทุนที่คุณต้องการขาย

3) กดขาย เพื่อเลือกจำนวน หน่วย หรือเปอร์เซนต์ของกองทุนที่คุณต้องการขาย

4) กดตรวจสอบข้อมูล และยืนยันหน้าตรวจสอบข้อมูลเพื่อส่งคำสั่ง

สามารถตรวจสอบประวัติการแลกเงินต่างประเทศ ได้ง่ายๆ ดังนี้

เข้าสู่ระบบด้วยแอปพลิเคชัน InnovestX

1) เลือกเมนู Portfolio

2) เลือก Cash statement

3) เลือก Wallet ที่ต้องการ

โดยจะแสดงรายการย้อนหลังตามเดือน และสามารถเลือกดูย้อนหลังได้ถึง 1 มกราคม 2567

W-8BEN คือ แบบภาษีที่กรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) กำหนดให้บุคคลต่างชาติทุกคนที่มีรายได้ในสหรัฐอเมริกา ต้องยื่นเพื่อรับรองว่าไม่ได้เป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน ไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้ประกอบธุรกิจในสหรัฐอเมริกา

การยื่นแบบภาษี W-8BEN ทำให้ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ลดภาษีเงินปันผลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 15 เมื่อมีการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ

ท่านจะได้รับการสมัคร W-8BEN และได้รับยกเว้นค่าบริการ 2,000 บาทในการยื่นแบบภาษี และเมื่อครบกำหนดท่านจะได้รับการต่ออายุและยกเว้นค่าบริการทุกๆ 3 ปีปฏิทินอัตโนมัติ

ลูกค้าสามารถทำรายการได้ด้วยตนเองผ่านแอป InnovestX โดยมีขั้นตอนด้านล่างนี้

1) เข้าสู่ระบบ InnovestX app

2) กดที่เมนู Portfolio

3) แตะที่ตัวกรอง Fund

4) เลือกกองทุนที่สนใจ

5) เลื่อนไปที่หัวข้อ "เงินปันผล"

ลูกค้าสามารถทำการแลกเงินจากสกุลต่างประเทศที่มีอยู่เป็นสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ด้วยตนเอง เช่น แลกสกุลเงิน Euro เป็น USD สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

เข้าสู่ระบบด้วยแอปพลิเคชัน InnovestX

1) กดที่เมนู Portfolio และไปที่ Wallet

2) กด Exchange

3) เลือกสกุลเงินต้นทางและปลายทางที่ต้องการ

4) ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนที่หน้า Summary และเลื่อนเพื่อทำรายการ

หมายเหตุ:

- หากท่านแลกเงินสกุลเงิน USD (US Market) และ HKD ในวันนี้ ท่านจะสามารถแลกเป็นสกุลเงินอื่นได้วันถัดไป

- ในกรณีที่แลกสกุลเงินต่างประเทศ USD หรือ HKD กลับมาเป็นเงินบาท จะไม่มีค่าธรรมเนียม

- ในกรณีที่แลกสกุลต่างประเทศอื่นๆ (เช่น Euro) เป็นเงินบาท จะมีค่าธรรมเนียมการแลก 500 บาท

เข้าสู่ระบบด้วยแอปพลิเคชัน InnovestX

1) เลือกเมนู Portfolio และเลือกเมนู wallet

2) เลือก Transfer

3) ระบุบัญชีต้นทาง และปลายทางที่ต้องการ

4) ระบุจำนวนเงิน

5) ตรวจสอบข้อมูล และเลื่อนเพื่อทำรายการ

หมายเหตุ:

- สามารถโอนเงินได้ระหว่างบัญชี Wallet (THB) และ Digital Asset เท่านั้น

คุณสามารถศึกษาค่าธรรมเนียมหุ้นต่างประเทศได้ที่นี่ คลิก 

หุ้น/ETF ต่างประเทศ

สามารถตรวจสอบได้ที่ Trade.InnovestX.co.th ตามขั้นตอนด้านล่าง

หรือในอีเมล ""offshore monthly statement"" ในอีเมลที่คุณได้ให้ไว้กับบริษัท

หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ได้ที่

1. InnovestX WebTrade https://trade.innovestx.co.th และ Login ด้วย Username & Password เดียวกับแอป InnovestX >> เลือกเมนู 'Trade' และเลือกตลาดสหรัฐ ฮ่องกง

2. คลิก ไอคอน 'InnovestX Global Trade'

3. เลือก 'ประเทศสหรัฐฯ และฮ่องกง'

4. เลือกเมนู 'Portfolio' ที่ด้านบน และเลือกบัญชีกับวันที่ ที่ต้องการ

หุ้นไทย

สามารถตรวจสอบได้ที่

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.innovestx.settrade.com และ Login ด้วย Username & Password เดียวกับ แอป Streaming

2. เลือกเมนู 'พอร์ตการลงทุน' ต่อด้วยเมนู 'รายงานยอดหลักทรัพย์' หลักทรัพย์ที่ได้สิทธิ์จากการขึ้นเครื่องหมาย'

3. เลือกวันที่ต้องการดูธุรกรรม

กองทุน

สามารถตรวจสอบได้ที่

Monthly statement รายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ

Statement of Unit Trust ในอีเมลที่คุณได้ให้ไว้กับบริษัท

คุณสามารถซื้อขายหุ้นไทยผ่านสองระบบ: ผ่านแอปพลิเคชัน InnovestX หรือ แอป Streaming

1) ผ่านระบบในแอปพลิเคชัน InnovestX

a) เข้าสู่ระบบในแอป InnovestX

b) กดที่เมนู Streaming และกดยินยอมเงื่อนไขการใช้งาน

c) ระบบจะเข้าสู่ระบบ Streaming ให้อัตโนมัติ

d) โดยคุณสามารถค้นหาหุ้นที่คุณสนใจได้ในแอป e) กดซื้อหรือขาย เมื่อต้องการทำธุรกรรม

f) ระบุ จำนวนหุ้น ราคา หรือประเภทคำสั่ง และกดปุ่มด่านล่างเพื่อยืนยันคำสั่ง

2) ผ่านแอป Streaming โดยตรง

a) เข้าสู่ระบบแอป Streaming ด้วยเลขบัญชีหุ้นไทยของคุณ

b) โดยคุณสามารถค้นหาหุ้นที่คุณสนใจได้ในแอป

c) กดซื้อหรือขาย เมื่อต้องการทำธุรกรรม

d) ระบุ จำนวนหุ้น ราคา หรือประเภทคำสั่ง และกดปุ่มด้านล่างเพื่อยืนยันคำสั่ง 

ระบบปฏิบัติการขั้นต่ำที่สามารถใช้งานแอป InnovestX ใหม่ได้ คือ Android เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป และ iOS เวอร์ชัน 12.5.6 ขึ้นไป

ราคาหุ้นไทยในแอป InnovestX จะเป็นราคา Real time

ในขณะที่ราคาหุ้นต่างประเทศจะดีเลย์ 15-20 นาที

หากต้องการดูราคาหุ้นต่างประเทศแบบ real time

คุณสามารถ subscribe บริการ Real time market data และดูราคา ผ่านเว็บ trade.innovestx.com 

InnovestX ได้ทำการปรับปรุงเมนู Watchlist เพื่อให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่และตั้งชื่อได้ตามต้องการ ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

เข้าสู่ระบบด้วยแอปพลิเคชัน InnovestX

1) หน้า Home: กดสัญลักษณ์แว่นขยายที่มุมขวาบน เพื่อค้นหาชื่อสินทรัพย์ที่ต้องการ

2) กดปุ่มหัวใจที่มุมขวาบนเพื่อทำการ Watchlist

3) ตรวจสอบรายการที่ Watchlist ไว้ได้ที่เมนู Watchlist ที่แถบเมนูด้านล่าง

แนะนำให้ทำการ Watchlist สินทรัพย์ที่สนใจ เพื่อให้คุณไม่พลาดในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร และคำแนะนำลงทุนที่เหมาะสมกับสินทรัพย์ที่คุณกำลังสนใจจากเรา ผ่านการแจ้งเตือน (Notification) ในแอปพลิเคชัน InnovestX

ลูกค้าสามารถดูปันผลหุ้นไทย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ (1) www.innovestx.settrade.com และ Login ด้วย Username & Password เดียวกับ แอป Streaming

2. เลือกเมนู 'พอร์ตการลงทุน' ที่แถบด้านบน และเลือก 'หลักทรัพย์ที่ได้สิทธิ์จากการขึ้นเครื่องหมาย'

3. โดยปันผลมี 2 ประเภท

(1) ปันผลเป็นเงิน: จะจ่ายเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าที่ผูกไว้กับระบบ

(2) ปันผลเป็นหุ้น: จะเข้าในพอร์ตหุ้นของลูกค้า"

จะได้รับภายใน 3 วันทำการ โดยเข้าบัญชี THB Wallet

เข้าสู่ระบบที่แอป InnovestX

1) กดที่เมนู portfolio และไปที่ cash statement

2) แตะที่เมนู THB

3) เลือกดาว์นโหลดเอกสาร และเลือกรายการเดินบัญชี พร้อมกับระบุระยะเวลาที่คุณต้องการ

เอกสารจะถูกส่งเข้าอีเมลของคุณภายใน 5 นาที