เป็นการลงทุนตามแผนการลงทุนตามกูรูผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากหลากหลายสถาบันการเงิน พร้อมจัดทัพและปรับพอร์ตอัตโนมัติสู้ทุกสภาวะตลาดด้วยสไตล์ที่แตกต่างกัน
เป็นการลงทุนต่อเนื่องเพื่อพิชิตเป้าหมาย ลูกค้าสามารถกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา และจำนวนเงินลงทุนได้ตามที่ต้องการ โดยระบบจะทำการประมวลผลเพื่อออกแบบแผนการลงทุนที่เหมาะสมให้กับคุณ รวมถึงทำการซื้อขายอัตโนมัติและคอยดูแลพอร์ตลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ (Automated Rebalancing)
บริการ Intelligent Portfolios ไม่มีค่าธรรมเนียมในการบริหารพอร์ตในขณะนี้ แต่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายกองทุน ทั้งนี้เงื่อนไขเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
เป็นการลงทุนในธีมเมกะเทรนด์ของโลกที่น่าสนใจที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม โดยมีธีมธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เลือกหลากหลาย ไม่พลาดทุกโอกาสและการะแสการลงทุนที่คาดว่าจะมีการเติบโตในระยะยาว
การปรับสมดุลของพอร์ตลงทุน (Rebalance) คือ การปรับให้สัดส่วนการลงทุนโดยรวมกลับมาใกล้เคียงกับสัดส่วนที่ตั้งใจลงทุนในครั้งแรก เพราะเมื่อเวลาผ่านไป ผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่โตเร็วอาจมีมูลค่ามากกว่าสินทรัพย์อื่นๆ ทำให้สัดส่วนโดยรวมของพอร์ตเปลี่ยนแปลงไป และอาจทำให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นกว่านโยบายการลงทุนส่วนตัวหรือพอร์ตตั้งต้นที่วางไว้
ดังนั้นการปรับสมดุลพอร์ต (Rebalance) จึงเป็นการควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนไม่ให้ผันผวนเกินกว่าที่นักลงทุนจะรับได้
บริการ Intelligent Portfolios คือ บริการบริหารพอร์ตอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทำงานผสานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ระบบจะปรับพอร์ตให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องส่งคำสั่งเมื่อมุมมองการลงทุนเปลี่ยนแปลง และรักษาสัดส่วนพอร์ตที่เหมาะสม (rebalance) มีธีมการลงทุนให้เลือกหลากหลาย และครบครัน อาทิ
• บริการออกแบบแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• บริการซื้อ-ขายกองทุนรวมอัตโนมัติ
• บริการปรับพอร์ตลงทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้