ลูกค้าสามารถตั้งรายการ DCA ได้ตั้งแต่เริ่มสร้างพอร์ต ในสองขั้นตอน ดังนี้
1. ส่งคำสั่ง DCA ในขั้นตอนการสร้างพอร์ตครั้งแรก: ในขั้นตอนการสร้างพอร์ตคุณสามารถตัั้งค่าการ DCA พร้อมกันกับการสร้างพอร์ตโดยกดเปิดคำสั่ง "ลงทุนรายเดือน" และตั้งค่าการ DCA โดยเลือกวันที่ท่านต้องการลงทุน ในทุกๆ วันที่ที่ท่านต้องการของทุกเดือน และกำหนดยอดเงินลงทุนรายเดือน
2. เพิ่มคำสั่ง DCA หลังสร้างพอร์ตแล้ว: เมื่อเข้ามาในพอร์ตที่คุณต้องการ DCA ให้สามารถเลือกแถบ "รายการ DCA" ท่านสามารถสร้างแผน DCA ได้ทันที โดยเลือกวันที่ต้องการลงทุนในทุกๆ วันที่ที่ท่านต้องการของทุกเดือน และกำหนดยอดเงินลงทุนรายเดือน และกด "ยืนยันแผน"
ท่านสามารถตรวจสอบรายการได้ในหน้า Activity โดยกดที่ Menu Bar ที่อยู่ด้านล่างของแอปพลิเคชัน InnovestX
ไม่จำเป็น ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกตัดเงินจากบัญชีบริหารเงินสด หรือ หักบัญชีเงินฝากไทยพาณิชย์ที่ผูกไว้
หากลูกค้าได้ส่งคำสั่งการซื้อขายเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกรายการที่เกิดขึ้นได้
ลูกค้าจะต้องเตรียมเงินในบัญชีบริหารเงินสดให้เพียงพอสำหรับแผนของท่าน หลังจากนั้นให้ท่านทำรายการสร้างแผนใหม่อีกครั้ง