เริ่มต้นเข้าสู่บริการ Intelligent Portfolios
- เข้าสู่ระบบ InnovestX
- เลือกเมนู Intelligent Portfolio

เลือกประเภทแผนการลงทุน
- เลือก ROBO ADVISOR เพื่อเข้าสู่ระบบ ROBO ADVISOR เดิม
- เลือก Portfolio Advisor สำหรับแผนการลงทุน Thematic Portfolio, Goal-Based Portfolio หรือ Guru Portfolio

1. เลือก Thematic Portfolio

2. เลือกธีมที่ต้องการสร้างพอร์ต

3. ศึกษาข้อมูลของแผนโดยการเลือก “ข้อมูลแผน”

4. สามารถศึกษาข้อมูลของแผนโดยการเลือก “สัดส่วนการลงทุน”

5. เริ่มขั้นตอนสร้างพอร์ตการลงทุนโดยเลือก “เลือกแผนนี้”

1. เริ่มต้นสร้างแผนการลงทุน
- ระบุ “ชื่อแผนการลงทุน”
- ระบุ เงินลงทุนก้อนแรก
- กรณีตั้งลงทุนรายเดือน เลือก เปิดการลงทุนรายเดือน
- ระบุ วันที่
- ระบุ เงินลงทุนรายเดือน

2. ตรวจสอบข้อมูลแผนการลงทุน

3. กด “สร้างแผนการลงทุน" เพื่อไปหน้า รายการสั่งซื้อ

4. ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ กด “ยืนยันรายการสั่งซื้อ” เพื่อส่งคำสั่งซื้อ

5. ใส่ PIN 6 หลัก

6. ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อได้โดยกด “ดูประวัติการทำรายการ”

1. เลือก Goal-Based Portfolio

2. เลือกเป้าหมายการลงทุนที่ต้องการสร้าง

เริ่มต้นสร้างแผนการลงทุน
- ระบุ “ชื่อแผนการลงทุน”
- ระบุ “เงินลงทุนก้อนแรก”
- ระบุ “ระยะเวลาการลงทุน”
กรณี ตั้งลงทุนรายเดือน เลือก “เปิดการลงทุนรายเดือน”
- ระบุ “วันที่”
- ระบุ “เงินลงทุนรายเดือน"

ศึกษาข้อมูลแผน

ศึกษาสัดส่วนการลงทุน

ศึกษาผลการดำเนินงาน

ตรวจสอบรายละเอียดของแผนโดยเลือก “สัดส่วนการลงทุน” และ “ผลตอบแทนที่คาดหวัง”

เมื่อตรวจสอบข้อมูลแผนการลงทุนเรียบร้อยแล้ว กด “สร้างแผนการลงทุน" เพื่อไปหน้า รายการสั่งซื้อ

ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

กด “ยืนยันรายการสั่งซื้อ”เพื่อส่งคำสั่งซื้อ

ใส่ PIN 6 หลัก

ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อได้โดยกด “ดูประวัติการทำรายการ”

1. เลือกแผนการลงทุนที่ต้องการ

2. ศึกษาข้อมูลของแผนโดยการเลือก “ข้อมูลแผน”

3. สามารถศึกษาข้อมูลของแผนโดยการเลือก “สัดส่วนการลงทุน”

4. เริ่มขั้นตอนสร้างพอร์ตการลงทุนโดยเลือก “เลือกแผนนี้”

1. เริ่มต้นสร้างแผนการลงทุน
- ระบุ “ชื่อแผนการลงทุน”
- ระบุ เงินลงทุนก้อนแรก
กรณีตั้งลงทุนรายเดือน เลือก เปิดการลงทุนรายเดือน
- ระบุ วันที่
- ระบุ เงินลงทุนรายเดือน

2. ตรวจสอบข้อมูลแผนการลงทุน

3. กด “สร้างแผนการลงทุน" เพื่อไปหน้า รายการสั่งซื้อ

4. ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ กด “ยืนยันรายการสั่งซื้อ” เพื่อส่งคำสั่งซื้อ

5. ใส่ PIN 6 หลัก

6. ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อได้โดยกด “ดูประวัติการทำรายการ”

เลือกพอร์ตที่ต้องการ เพิ่มเงินลงทุน

กด “เพิ่มเงินลงทุน” เพื่อส่งคำสั่งซื้อ

ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ

ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

กด “ยืนยันรายการสั่งซื้อ”เพื่อส่งคำสั่งซื้อ

ใส่ PIN 6 หลัก

ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อได้โดยกด “ดูประวัติการทำรายการ”

เลือกพอร์ตที่ต้องการ ถอนเงินลงทุน

กด “ถอนเงินลงทุน”

ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ

ตรวจสอบรายการขาย กด “ยืนยันรายการขาย” เพื่อส่งคำสั่ง

ใส่ PIN 6 หลัก

ตรวจสอบสถานะคำสั่งได้โดยกด “ดูประวัติการทำรายการ”